شخصیت‌های محبوب «لیپ‌فراگ» در این ویدیوی جذاب و آموزشی جان می‌گیرند. یک ماجراجویی پرهیجان در کارخانه حروف الفبا به همراه شخصیت‌های محبوب لیپ، لیلی و تد. با راهنمایی پروفسور کوئیگلی عجیب و غریب، تد به حرف J که روی ترامپولین بالا و پایین می‌پرد و حرف K که در حال تمرین ضربات کاراته است ملحق می‌شود تا حروف جدید، صداهای خود را یاد بگیرند. ترانه‌های شاد این اثر باعث می‌شود بچه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، صدای حروف الفبا را با آواز بخوانند.

وودی توسط یک جمع کننده اسباب بازی دزدیده میشود. اکنون باز و اسباب بازی‌های دیگر باید او را سریع‌تر نجات دهند، وگرنه ممکن است او در ژاپن فروخته شود و دیگر نتوانند دوباره او را ببینند.

پس از یک حمله قلبی، «ابی پولین» که پزشکی در نیویورک است، به لس‌آنجلس می‌رود تا پدرش «ایب» را ببیند؛ کسی که در هالیوود به عنوان «سلطان هنروران» شناخته می‌شود. رابطه آن‌ها چندین سال است که تیره و تار شده است. «لیزا»، معشوقه ابی، با ایب صمیمی می‌شود؛ پیرمردی که با همه به جز پسرش به خوبی کنار می‌آید. ایب دچار فراموشی می‌شود و در نهایت تشخیص داده می‌شود که آنوریسم مغزی دارد. او و پسرش به مرور به هم نزدیک‌تر می‌شوند و ابی تلاش می‌کند پیش از آنکه دیر شود، یک نقش دیالوگ‌دار در یک فیلم برای پدرش بگیرد.